Sie haben Ihr Vermögen erfolgreich aufgebaut und wollen es für Ihre Familie erhalten. Oder Sie wollen sich nach vielen erfolgreichen Berufsjahren vorzeitig aus dem Arbeitsleben zurückziehen. Oder Sie haben Ihre Firma ganz oder teilweise veräußert und wollen die Mittel nun neu investieren. Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall.
Spezialisten für Sie
Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.
Lebensphasen planen
Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens ist ein Thema, bei dem wir Sie gerne unterstützen. Damit keine Entscheidungen fallen, die nicht in Ihrem Sinne sind, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich. Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, möglichst viel vom aufgebauten Vermögen sichert, den Familienfrieden erhält und dabei den Blick auf das Ganze nicht verliert.